Sinopse:
O Ventríloquo Jerry Morgan vê um outro caso de amor falhar. O motivo: quando o relacionamento chega ao ponto em que é hora de falar sobre o matrimônio, seu boneco Clarence torna-se desprezível e ciumento. Sua noiva Audrey o abandona e Jerry quebra seus dois bonecos, Clarence e Terrence. O fabricante dos bonecos de Morgan é o Sr. Papinek que é membro de uma rede de espionagem que roubou planos secretos para a produção do avião secreto Lafayette. Como Morgan está indo para Zurique, na mesma noite, Papinek decide usar os bonecos de Morgan como correio e esconde os planos secretos nas cabeças dos bonecos. Outra rede de espionagem secreta também quer ter em suas mãos a bagagem de Jerry e eles "também" o perseguem. Além destas duas organizações Jerry também é perseguido pela polícia, que suspeita que ele cometeu um assassinato. O Cômico Nº 1 da Canção e da Dança em seu melhor!
Diretores: Norman Panama, Melvin Frank
Escritores: Norman Panama, Melvin Frank
Produtores: Norman Panama, Melvin Frank
Jerry Morgan
Ilse Nordstrom
Godfrey Langston
Marty Brown
Laslo Gromeck
Maurice Papinek
Car Salesman
Brodnik
Doctor Kreuger
Princess Maya
Mama Morgan
Audrey Greene
Chief Inspector Wilton
Langston's Secretary
Second Trenchcoat Man
Inspector Cranford
Reporter
Bellhop
English Bobby
English Butler
Em breve.